La France ne sera pas épargnée par les problèmes. Peut-être vous rappelez-vous de certains mois d’été où vous ne pouviez plus remplir votre piscine d’eau ni nettoyer votre voiture à cause de la sécheresse. Alors, quelle est la gravité du problème ? Et existe-t-il des opportunités pour les investisseurs ?
Le présent article vous explique comment investir dans l’eau grâce à la bourse. Vous cherchez un courtier pour investir dans une large gamme d’actions ? Cliquez ici.
Comment investir dans l’eau ?
Investir dans l’eau : la pénurie d’eau dans le monde entier
Depuis le début du 20e siècle, la demande d’eau a augmenté de près de 700 % pour atteindre les 4 billions de mètres cubes d’eau par an. Pour vous faire une idée, ceci correspond à près de 5 % du volume de la Mer du Nord. L’Organisation de coopération économique prévoit une hausse de la demande d’eau de 55 % entre 2000 et 2050. La croissance de la population, le réchauffement climatique et notre standard de vie toujours plus élevé ont fait de l’eau un produit rare.
Le « Day zero »
De plus en plus de grandes villes se rapprochent du « Day zero », le jour de la pénurie d’eau totale. En Afrique du Sud, Le Cap est l’exemple le plus récent d’une grande ville à s’être rapprochée du « Day zero ». En janvier 2018, le maire de la ville a tiré la sonnette d’alarme. Sans le déploiement de mesures drastiques, la ville se serait retrouvée dans une situation de pénurie d’eau totale. Les économies radicales d’eau des habitants ont permis d’éviter de justesse ce « Day zero ». Depuis lors, les réservoirs ont été réapprovisionnés, mais on a frôlé le pire.
La ville de Mexico se dirige elle aussi vers une crise de l’eau. La ville a été construite sur un aquifère. Il s’agit d’un réservoir d’eau naturel souterrain. Pour le moment, l’eau est pompée trop rapidement par rapport à la vitesse à laquelle le réservoir se remplit. La situation est clairement intenable. Au cours de ces soixante dernières années, les réserves en eau renouvelables de la ville de Mexico ont diminué de près de 70 %.
Les opportunités d’un investissement dans le secteur de l’eau
Nous consommons de l’eau au quotidien et ce, pas uniquement pour nous laver ou pour boire, mais aussi pour manger. La production d’un bon morceau de viande nécessite par exemple à près de 4000 litres d’eau. L’offre d’eau diminue de plus en plus au fil du temps tandis que la demande d’eau ne devrait pas cesser d’augmenter au cours de la prochaine décennie. Il n’existe aucune alternative à l’eau. L’eau potable se fait de plus en plus rare dans certaines régions, sa valeur ne devrait donc qu’augmenter.
À long terme, les entreprises actives dans l’épuration des eaux ou la technologie de l’eau devraient avoir un important potentiel de croissance. Plus la pénurie en eau augmente, plus les autorités publiques renforceront leur contrôle sur la consommation d’eau des entreprises. Les entreprises privées qui sont actives dans le domaine de l’épuration des eaux et de la technologie de l’eau joueront un rôle important dans une consommation efficace d’eau potable.
Les entreprises qui parviennent à trouver des solutions pour faire face à la crise de l’eau pourraient bien en profiter à long terme. Les coûts à payer par les entreprises pour leur consommation d’eau augmentent chaque année. Par conséquent, les revenus de sociétés actives dans le secteur de l’eau devraient dépasser ceux des autres sociétés. Ces dernières années, le rendement de sociétés du secteur de l’eau cotées en bourse était supérieur au rendement du marché global. Il est donc évident que de plus en plus d’investisseurs s’intéressent à cette matière première qui est devenue si précieuse
Les meilleures actions pour investir dans l’eau
Les sociétés actives dans l’industrie de l’eau peuvent être réparties parmi trois secteurs : la technologie de l’eau, l’infrastructure de l’eau et le traitement de l’eau. Le présent article se penche de plus près sur trois actions : Xylem, Veolia Environnement et Geberit.
L’action Xylem (XYL)
Xylem est un fournisseur américain de premier plan actif dans le secteur de la technologie de l’eau. La société a vu le jour en 2011 et est active dans plusieurs pays, dont la France et la Belgique. La société mise sur des solutions technologiques innovatrices visant à répondre aux défis liés à l’eau dans le monde entier. Xylem fabrique des pompes avec des systèmes de commande intelligents. La société développe également du logiciel pour la collecte et le traitement de données hydrographiques et la surveillance de la qualité de l’eau dans l’environnement.
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Les résultats financiers de Xylem
Le rapport publié en février 2024 par Xylem montre que tous les indicateurs sont à la hausse. En 2023, le chiffre d’affaires s’est élevé à 7,4 milliards de dollars, ce qui représente une hausse de 33 % sur une base déclarée et de 12 % sur une base organique. Le bénéfice par action s’est élevé à 2,79 $, ce qui représente une hausse de 42 %. Sur une base ajustée, il s’est élevé à 3,78 $, soit une hausse de 20 %. Pour l’année 2024, l’entreprise prévoit un chiffre d’affaires de 8,4 à 8,5 milliards de dollars, ce qui constitue hausse de 3 à 5 % sur le plan organique. Et elle s’attend à un bénéfice par action ajusté compris entre 4 et 4,20 dollars.
*Il ne s’agit pas d’une recommandation d’investissement formulée par LYNX. Ceci ne peut en aucun cas être considéré comme un conseil en investissement.
L’action Veolia Environnement (VIE)
Veolia Environnement est un groupe français composé de quatre divisions principales : la gestion de l’eau, le traitement de l’eau, l’énergie et le transport. Veolia est un leader mondial au niveau de la gestion optimisée des ressources.
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Dans la gestion de l’eau, Veolia prétend maîtriser « l’ensemble des étapes du cycle de l’eau », ce qui lui permet de répondre aux nombreuses problématiques des municipalités et des industriels : « gestion de la ressource, production et acheminement de l’eau potable et des eaux de process industrielles, collecte, traitement et valorisation des eaux usées de toutes origines et des coproduits issus de leur traitement (matière organique, sels, métaux, molécules complexes et énergie), gestion de la relation client, conception et réalisation des ouvrages de traitement et de réseaux ».
Les résultats financiers de Veolia Environnement
En 2023, Veolia Environnement a connu une année 2023 « très solide », selon les termes de son communiqué de presse. La société a enregistré un chiffre d’affaires de 45 351 M€, ce qui représente une hausse de 9 %. L’EBITDA s’est élevé à 6 543 M€, soit une hausse de 7,8 %. Et son résultat net courant s’est élevé à €1 335 M€, soit une hausse de 14,9 %.
*Il ne s’agit pas d’une recommandation d’investissement formulée par LYNX. Ceci ne peut en aucun cas être considéré comme un conseil en investissement.
L’action American Water Works (AWK)
American Water Works, c’est la plus grande des sociétés américaines fournissant des services d’eau et cotées en bourse. Elle dessert des millions de clients dans plusieurs États de la fédération américaine.
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Les résultats financiers de American Water Works
En 2023, American Water Works a enregistré un bénéfice par action de 4,90 $, contre 4,51 $ en 2022. L’entreprise a investi 2,7 milliards de dollars en capital. Pour l’année 2024, elle prévoit un bénéfice par action qui pourrait être compris entre à 5,20 et 5,30 $, contre une prévision de 5,10 – 5,20 $ précédemment.
*Il ne s’agit pas d’une recommandation d’investissement formulée par LYNX. Ceci ne peut en aucun cas être considéré comme un conseil en investissement.
Investir dans un ETF pour s’exposer au secteur de l’eau : iShares Global Water UCITS ETF
L’iShares Global Water UCITS ETF permet aux investisseurs passifs d’investir dans le secteur de l’eau. Cet ETF comprend un portefeuille diversifié composé de 50 sociétés du monde entier actives dans le secteur de l’eau. Comme vous pouvez le constater dans le tableau suivant, l’ETF comprend les trois actions abordées dans le présent article.
Nous devons toutefois dire que cet ETF s’échange en dollars et que par conséquent, vous risquez de perdre une partie de votre investissement si le dollar devait se déprécier par rapport à l’euro.
| Symbole | Nom | Secteur | Pondération |
| XYL | Xylem Inc | Industrie | 9,4 % |
| AWK | American Water Works Inc | Entreprise d’utilité publique | 9,12 % |
| VIE | Veolia Environ. SA | Entreprise d’utilité publique | 5,09 % |
| GEBN | Geberit AG | Industrie | 4,64 % |
| HLMA | Halma PLC | IT | 4,59 % |
| PNR | Pentair | Industrie | 4,56 % |
| WTRG | Essential Utilities Inc | Entreprise d’utilité publique | 4,55 % |
| AQN | Algonquin Power Utilities Corp | Entreprise d’utilité publique | 3,98 % |
| UU. | United Utilities Group PLC | Entreprise d’utilité publique | 3,67 % |
| SEV | Suez SA | Entreprise d’utilité publique | 3,33 % |
*Il ne s’agit pas d’une recommandation d’investissement formulée par LYNX. Ceci ne peut en aucun cas être considéré comme un conseil en investissement.
Comment investir dans l’eau : conclusion
La demande d’eau qui devrait atteindre des sommets historiques et l’offre qui ne fait que diminuer, crée des opportunités intéressantes pour les investisseurs à long terme. Les investisseurs peuvent opter pour une stratégie d’investissement passive en investissant dans un ETF exposé à l’eau ou ils peuvent rechercher des sociétés susceptibles de profiter de cette situation. Dans ce cas, les trois actions abordées ci-dessus pourraient bien vous intéresser si vous cherchez à investir dans l’eau.
Sources
American Water Works : Q4 2023 Report (14 février 2024) ; ir.amwater.com/financials/quarterly-results/default.aspx
Xylem : Xylem reports Fourth-Quarter and Full-Year 2023 Results (6 février 2024) ; www.xylem.com/en-us/investors/news
Veolia Environnement : Résultats annuels 2023 (29 février 2024) ; www.veolia.com/fr/groupe/finance/analystes-investisseurs/presentations-groupe-resultats
Veolia Environnement : Qui sommes-nous ? ; www.veolia.com/fr/groupe/profil/nos-metiers/gestion-de-l-eau
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