Les 5 meilleures actions européennes à dividende du moment

Selon Albert Einstein, les intérêts composés sont « la huitième merveille du monde ». Cette citation qui ne date pas d’hier est encore d’actualité.

Obtenir un rendement annuel est crucial pour la constitution de capital à long terme.  Personne ne peut prédire les performances des cours des actions de demain, alors un joli rendement sur dividende annuel peut constituer un facteur majeur et stable dans votre portefeuille.

Vu l’importance du rendement pour les investisseurs, nous évoquons aujourd’hui les 5 meilleures actions à dividende européennes du moment. À quoi être attentif lors de vos recherches pour trouver les actions qui versent un rendement élevé ? Et pourquoi ces actions à dividende européennes sont-elles les meilleures ?

Les sujets abordés dans le présent article :

  • Les éléments importants à prendre en compte pour trouver les meilleurs actions à dividende
  • Réinvestir les dividendes, quel effet ?
  • Les meilleures actions à dividende européennes
  • Acheter des actions à dividende par le biais de LYNX

Dividende actions

illustration dividende meilleur choix

Les éléments importants à connaître pour trouver les meilleurs actions à dividende

En période de taux d’intérêt toujours aussi bas, investir dans des actions à dividende élevé est particulièrement intéressant. Outre le retour annuel du dividende, les sociétés versant un dividende sont souvent considérées comme stables et pérennes. C’est pourquoi nous nous sommes intéressés aux meilleures actions à dividende européennes.

Comme décrit ci-dessus, la recherche d’actions à dividende intéressantes n’est pas uniquement importante, le montant du dividende et la pérennité du dividende le sont tout autant. Bien évidemment, l’idéal serait de détenir une action qui augmente son dividende d’année en année.

Réinvestir les dividendes, quel effet ?

Comme vous l’aurez sûrement déjà remarqué, votre compte-épargne ne vous rapporte quasi rien. Ce phénomène est étroitement lié aux faibles taux d’intérêts des marchés des capitaux. Pensez par exemple au rendement des obligations d’État allemandes à 10 ans qui ne s’élève qu’à -0,59 %.

Vous ne voulez pas ébrécher votre capital et vous voulez tout au moins récupérer l’impôt sur la fortune que vous avez payé ? Vous aurez dès lors tendance à avoir une vision plus complexe et plus approfondie de la situation et donc investir dans des classes d’actifs qui rapportent plus comme le font les actions. Ces dix dernières années, il a été prouvé à plusieurs reprises que les investisseurs qui placent leur argent dans les actions à long terme s’en sortent mieux que les épargnants ou les porteurs d’obligations.

Comprendre grâce à un exemple sur le CAC 40

Au début de notre article, nous évoquions la citation d’Einstein à propos des intérêts composés. Passons maintenant à l’effet considérable des dividendes réinvestis à l’aide d’un exemple sur l’indice CAC 40. Le DAX quant à lui est un indice à dividendes réinvestis.

Ceci signifie que les dividendes versés ne sont pas déduits de l’indice comme c’est le cas pour le CAC 40 mais que ceux-ci sont réinvestis. On pourrait penser que le CAC 40 est bien moins performant que le DAX mais il n’en est rien. Un indice à dividendes réinvestis de CAC 40 existe bien que celui-ci soit bien moins connu. Dans le cas du CAC 40 –  Gross Total Return Index (CAC40GR), les dividendes sont réinvestis.

Si nous comparons le CAC 40 Gross Total Return Index à le CAC 40 « classique », nous observons une différence assez claire. Les dividendes sont déduits du cours et non réinvestis dans le cas de l’indice CAC 40.

L’indice CAC 40 a démarré le 31 décembre 1987 à 1 000 points. Ces 1000 points correspondaient à l’époque au Franc. Donc, si nous nous basons sur l’euro, le CAC 40 a débuté à 152,45 points. À l’heure actuelle, le CAC 40 cote à 5 313 points. Il s’agit d’un rendement de 4 150,40 %, ce qui n’est pas mal. Le CAC 40 Gross Total Return Index cote actuellement à 14 389 points, ce qui correspond à un rendement de 11 411 %.

En bref, si vous aviez réinvesti les dividendes versés, alors vous auriez pu empocher 2,7 fois plus au cours des 32 dernières années que si vous ne l’aviez pas fait. À long terme, un rendement sur dividende se traduit par une importance considérable. En fin de compte, le conseil d’Einstein n’est pas si fou que cela.

meilleurs dividendes actions européennes illustration carte bois

Les meilleures actions à dividende européennes

Nous nous intéressons aux meilleures actions à dividende européennes en tenant compte des éléments que nous venons d’aborder. Les actions qui remplissent les critères énumérés ci-dessus sont principalement des actions de grandes sociétés dont le modèle d’entreprise est stable, les bénéfices sont prévisibles et le flux de trésorerie est solide. Enfin, notez que le bénéfice par action est supérieur au dividende versé par action. Il s’agit d’une garantie quant aux dividendes octroyés dans le futur. Le bénéfice excédentaire peut dès lors à nouveau être octroyé aux investisseurs.

Les actions dont le dividende est élevé souffrent moins des fluctuations cycliques de l’économie que par exemple les actions de croissance. La croissance annuelle de ces entreprises est plus modérée.

D’un point de vue historique, ces actions à dividende à caractère défensif fluctuent moins par rapport à l’indice de référence. En d’autres termes, ces actions ont un béta assez bas. Lorsque les marchés s’effondrent à la suite d’une crise financière par exemple, de telles actions défensives sont relativement moins touchées et ces sociétés sont moins exposées à un risque de faillite.

Découvrez le top cinq des meilleures actions à dividende européennes du moment.

5/ Royal Dutch Shell (RDSA) – 4,9 %

À la cinquième place, nous retrouvons l’action Royal Dutch Shell. Il s’agit d’une des actions préférées des investisseurs néerlandais. Shell est une société active sur le marché de l’énergie et spécialisée dans le pétrole et le gaz. Shell a de quoi être fière car elle n’a plus diminué son dividende depuis 1945.

En 2019, Shell devrait octroyer un dividende de 1,88 €. Shell le fait en versant 0,47 € à ses actionnaires quatre fois par an. Par rapport au cours actuel de l’action, ce montant correspond à un rendement de 4,9 %. Shell a beaucoup investi ces dernières années, ce qui lui a permis de rester rentable même si le prix du pétrole a baissé. L’entreprise mise énormément sur les nouvelles énergies durables. L’entreprise semble prête à affronter l’avenir et les investisseurs pourront encore bénéficier longtemps du versement annuel du dividende.

4/ Redes Energéticas Nacionais (RENE) – rendement de 6,8 % 

À la quatrième place, nous retrouvons l’action portugaise REDES ENERGETICAS NACIONAIS. REDES est le plus grand gestionnaire de l’infrastructure énergétique du Portugal. REDES gère la transmission de l’électricité ainsi que le transport du gaz naturel sur base de licences à long terme. La première concession arrive à terme en 2046, ce qui signifie que les risques sont limités. REDES fournit ces services à des tarifs négociés avec les autorités publiques portugaises. Les investisseurs qui optent pour cette société à caractère défensif reçoivent cette année un dividende intéressant de 0,171 € par action. Ce qui correspond à un rendement de 6,8 % par rapport au cours actuel. Ce rendement est bien plus élevé que ce que reçoivent les investisseurs en Belgique, en Grande-Bretagne ou en Allemagne pour des actions similaires.

L’action REDES ENERGETICAS NACIONAIS a fait l’objet d’une idée d’investissement dans le cadre du Centre d’idées de LYNX. Celui-ci a fait peau neuve récemment. Chaque semaine, l’équipe d’investissement de LYNX publie différentes idées d’investissement expliquées en détail. Les idées sont réparties dans les catégories suivantes : value investing, long & short et stratégies d’options.

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3/ Unibail-Rodamco-Westfield (URW) – rendement de 8,8 %

À la troisième place, nous retrouvons à nouveau une entreprise néerlandaise. Il s’agit du fonds immobilier Real Estate Investment Trust (REIT). Grâce à leur structure d’investissement spéciale, les fonds immobiliers sont à même d’octroyer des dividendes élevés. Une REIT doit toujours octroyer au moins 90 % de ses revenus sous forme de dividende aux actionnaires. De ce fait, une REIT est dispensée de l’impôt des sociétés.

La concurrence du commerce en ligne et la crainte d’une hausse des taux d’intérêt en Europe ont fait plonger le cours de l’action Unibail-Rodamco-Westfield. Du côté de sa valeur liquidative, l’action n’est pas seulement sous-évaluée mais celle-ci propose également un très bon rendement de 8,8 %. La société envisage en effet d’octroyer 5,40 € par action à ses actionnaires.

2/ Imperial Brands (IMB) – rendement de 9,1 %

Le numéro deux est le principal fabricant de tabac au Royaume-Uni, Imperial Brands (précédemment Imperial Tobacco). Il s’agit du quatrième fabricant de tabac au monde derrière Philip Morris International, British American Tobacco et Japan Tobacco. Certains pensent que l’industrie du tabac est un secteur instable. Il n’en est rien. Ce secteur est assez stable. Le nombre de fumeurs a baissé d’un tiers entre 1990 et 2015 mais le prix des paquets de cigarettes n’a pas cessé d’augmenter.

De plus, il n’y a que très peu de concurrence et les coûts restent bas car le secteur n’a pas besoin d’innover. Ces deux dernières années, l’action a baissé de 40 %. Imperial Brands verse un dividende de manière assez stable et a augmenté son dividende de 10 % en 2018 pour la dixième année consécutive. Le dividende en 2019 s’élève à 190GBp. Par rapport au cours actuel de l’action de 2100GBp, ce montant correspond à un rendement de 9,1 %.

1/ ProsiebenSat.1 Media (PSM) – rendement de 10,5 % 

Notre numéro un est ProsiebenSat. Ce groupe de médias européen dont le siège principal est situé en Allemagne a vu le jour en 2007 lors de la fusion entre le groupe européen SBS Broadcasting et le groupe allemand ProSiebenSat.1 Media. L’action a fait son entrée sur l’indice allemand DAX en 2016. Il s’agit du deuxième plus grand groupe de médias en Europe après RTL Group. ProSiebenSat.1 Media a des chaînes dans 14 pays : 30 chaînes de télévision et 18 chaînes de radio. Tout comme toutes les autres sociétés de médias, la société doit faire face à la concurrence en ligne qui ne fait que grandir.  Les gens regardent de moins en moins la télévision et la concurrence est importante.  La valeur de l’action a chuté de 70 % depuis son pic en 2015.

Pourtant son chiffre d’affaires continue d’augmenter chaque année. Pour y parvenir, le groupe fait des concessions au niveau des coûts qui sont plus élevés et des marges qui sont plus basses. Les bénéfices sont stables depuis des années, aux alentours de 500 millions. La société reste fidèle à ses actionnaires en leur versant cette année encore un dividende à hauteur de 1,19 € par action. Par rapport au cours actuel de l’action de 11,37 €, ce montant correspond à un rendement de 10,5 %. C’est pourquoi nous attribuons la troisième place à cette action européenne.

Trouver les meilleurs dividendes actions européennes par le biais de LYNX

Il va de soi que vous pouvez négocier les actions que nous avons évoquées par le biais de la plateforme de trading de LYNX. Vu que toutes les actions européennes se négocient sur différentes places boursières, vous négociez toujours au meilleur prix et à des spreads peu élevés.

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Chrislain Tshiamanga

Chrislain Tshiamanga

Expert financier

Chrislain Tshiamanga est spécialiste en finance et investissement chez LYNX. Lisez ces articles sur le Portail Bourse de LYNX Ou Twitter.

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