Les sujets abordés dans cet article dédié aux blue chip companies :
Blue chip companies
Les blue chips companies : définition
Les joueurs de poker connaissent certainement ce terme. En effet, au poker, les jetons bleus ont la valeur la plus forte. À vrai dire, le terme « blue chip » pourrait être considéré comme déplacé par les investisseurs qui, contrairement aux joueurs de poker, ne croient pas au hasard mais qui prennent leurs opérations de trading très au sérieux.
La définition de ce type d’actions reste assez vague. De manière générale, les blue chip companies présentent les caractéristiques suivantes :
- elles font partie des leaders du marché au sein de leur secteur ;
- le nom de la société est bien connu du grand public ;
- elles sont présentes sur les principaux indices d’actions ;
- bien souvent, elles séduisent l’investisseur moyen qui investit à long terme ;
- elles paient un dividende solide.
Investir dans des blue chip companies
Les avantages
Un des atouts principaux de ces actions est qu’il s’agit de valeurs bien ancrées au sein du marché des actions. Le cash-flow et le chiffre d’affaires sont plutôt constants, ce qui se traduit par une politique en matière de dividendes assez favorable. Un bon dividende apaise les investisseurs. Une grande partie des blue chip companies pourraient être qualifiées d’actions défensives. Les blue chips ne sont pas vaccinées contre les récessions économiques ou les krachs boursiers. Mais, de manière générale, elles parviennent à garder la tête hors de l’eau. Ce n’est pas toujours le cas des autres actions plus banales.
Les inconvénients
Pour certains investisseurs, un chiffre d’affaires et un cash-flow stables sont plutôt ennuyeux. Pour eux, ces sociétés sont pesantes et leur ratio de croissance n’a rien de palpitant. Les investisseurs qui aiment la volatilité élevée ne s’intéressent que peu à ces actions. En effet, la volatilité de ces blue chips est inférieure à celle des actions ordinaires.
Vous enviez les résultats obtenus par Warren Buffett ? Cet adepte de l’investissement dans la valeur investit une partie considérable de son argent dans des actions blue chip. Pensez, par exemple à l’action Coca-Cola. À long terme, une blue chip égale ou dépasse même les prestations d’autres actions plus captivantes.
Afin de comparer les prestations des blue chip companies à celles du marché global, nous prenons le graphique du Dow Jones et celui du NYSE Composite. Le Dow Jones représente les blue chips. Vous constaterez immédiatement que, la plupart du temps, le Dow Jones enregistre des performances égales voire supérieures à celles du marché global. En bref : si vous investissez à moyen terme, ne croyez pas que ces actions sont monotones ou que leur croissance est lente. Au final, c’est le bénéfice réalisé qui compte. Attention, les résultats obtenus dans le passé ne sont pas une garantie pour l’avenir. Investir comporte des risques.
Les meilleures actions blue chip
Si vous êtes convaincu que les blue chips constituent une valeur ajoutée pour votre portefeuille, vous pouvez aller encore plus loin. Pour trouver la solidité relative de chaque indice, vous pouvez procéder à un rééquilibrage du portefeuille sur base trimestrielle. Les solides blue chip companies qui sont propulsées par le momentum, doivent figurer dans le portefeuille. Il est donc judicieux de s’intéresser aux actions qui surperforment l’indice. N’oubliez pas que les entreprises publient des chiffres tous les trimestres, vous trouverez donc facilement les informations dont vous avez besoin.
Les meilleures blue chips companies de 2021 – Euro Stoxx 50
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des performances de 5 entreprises de l’Euro Stoxx 50 en 2021. L’Euro Stoxx rassemble les 50 plus grandes entreprises européennes. Le rendement affiché est le rendement accumulé ces 12 derniers mois (year-to-date) et connu au moment de la rédaction de cet article.
ASML
Avec un rendement ytd de 86,82 %, l’action ASML est l’une des meilleures actions européennes. La holding néerlandaise fait partie de l’Euro Stoxx 50 et est cotée à la bourse d’Amsterdam. ASML est une société de haute technologie qui produit différentes machines pour l’industrie des semi-conducteurs. Les machines sont ensuite utilisées pour la production de puces. ASML est considérée comme le leader absolu de cette niche. Vous pouvez voir les performances de l’action ASML par rapport à celles de l’Euro Stoxx 50 sur le graphique ci-dessous.
Airbus
Le titre Airbus compte parmi les meilleures blue chip companies européennes cette année. Le rendement ydt de l’action s’élève à 79,44 %. Airbus fabrique des avions et des équipements militaires. L’entreprise devrait profiter en 2021 de la reprise du transport aérien commercial. Le graphique ci-dessous affiche les performances de l’action Airbus par rapport à celles de l’Euro Stoxx 50.
LVMH
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton connaît une année exceptionnelle. Son rendement ytd s’élève à près de 72 %. Le leader mondial du secteur du luxe vend du vin, du cognac, des parfums, des cosmétiques, des bagages, des montres et des bijoux. Au premier trimestre 2021, le groupe a affiché des ventes s’élevant à 14 milliards d’euros, soit 32 % de plus que le montant du premier trimestre 2020. Il profite lui aussi de la réouverture des économies mondiales.
BNP Paribas
BNP Paribas affiche un rendement de 66,79 %. La première banque française a présenté de bons résultats financiers au premier trimestre 2021. À 11.829 millions d’euros, les revenus ont progressé de 8,6 % par rapport au premier trimestre 2020. Ils sont même supérieurs à ce qu’ils étaient avant la pandémie : +6,1 % par rapport au premier trimestre 2019. Le résultat brut d’exploitation du groupe se situe au niveau de 3.232 millions d’euros. Ce chiffre représente une nette augmentation par rapport aux premiers trimestres de 2020 (+18,3 %) et de 2019 (+19,9 %). Le graphique ci-dessous représente les performances de l’action du groupe par rapport à celles de l’Euro Stoxx 50 index.
BMW
La dernière action européenne est l’action BMW, le constructeur allemand d’automobiles haut-de-gamme et de motos. Au premier trimestre 2021, le groupe a présenté un bénéfice brut de 3.757 milliards d’euros. Ce bon chiffre a dépassé les prévisions des analystes ainsi que le résultat du premier trimestre 2020 (798 millions d’euros). Le rendement ytd de l’action est de 64 %.
Les meilleures blue chip companies de 2021 – Dow Jones
Le Dow Jones Industrial Average est l’indice des actions US par excellence pour les blue chip companies. Cet indice comprend 30 grandes actions américaines et la sélection de celles-ci est assurée par un comité spécial. Le Dow Jones est le plus ancien indice d’actions au monde. Les actions d’origine ont toutes disparues de l’indice aujourd’hui. Aucune société ne reste donc éternellement blue chip.
Goldman Sachs
Au moment de la rédaction de cet article, l’action Goldman Sachs arrive en tête du classement des meilleures blue chips américaines avec un rendement ytd de 40,02 %. La banque d’investissement est un groupe international qui possède des bureaux à New York, Londres, Tokyo et Paris. Fondée en 1869 par Marcus Goldman, la société gère initialement des effets de commerce pour une valeur d’environ cinq millions de dollars par an. Sa capitalisation boursière s’élève aujourd’hui à 125,29 milliards de dollars.
Walgreens Boots Alliance
À l’heure où cet article est rédigé, Walgreens Boots Alliance enregistre un rendement ytd de 38,67 %. Cette chaîne de pharmacies est implantée sur tout le territoire américain. Sa capitalisation boursière est de 47,8 milliards de dollars.
Caterpillar
L’entreprise Caterpillar fait partie des meilleures blue chips US avec un rendement ytd de 34,49 %. Caterpillar est un groupe industriel américain qui fabrique des machines dans les domaines de la construction, des mines et de la forêt. Au premier trimestre 2021, le groupe a fait 1,53 milliards de bénéfices, soit une augmentation de 40,4 % par rapport à l’année précédente.
Chevron
L’action Chevron enregistre actuellement un rendement ytd de 31,21 %. Cette société américaine est un groupe industriel qui participe à différents aspects de la production et de l’exploitation du pétrole et du gaz. Chevron devrait profiter de la flambée des prix des matières premières cette année.
American Express Company
L’action AXP affiche un rendement ytd de 29,73 %. American Express fournit des cartes de paiement et de crédit ainsi que des services aux voyageurs. L’action devrait continuer à profiter du dynamisme du secteur financier, alimenté par la perspective d’une reprise économique forte.
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