Le MSCI World Index, c’est quoi ?

Le MSCI World Index est un indice fréquemment utilisé par les investisseurs institutionnels et les hedge funds comme indice de référence. Cet indices est moins suivi par les particuliers. Il s’agit d’un bon indice d’actions pour l’investisseur défensif qui souhaite profiter des marchés des actions haussiers sans gestion active de son portefeuille.

Après avoir lu cet article, vous saurez à quoi peut vous servir cet indice et ce qu’il peut signifier pour votre portefeuille.

Les sujets abordés dans cet article dédié au MSCI World Index :

  • Investir dans le MSCI World Index
  • Quel est le rendement du MSCI World Index
  • Les meilleures ETF du MSCI World Index
  • Les inconvénients du MSCI World Index

MSCI World Index

MSCI World Index - Investir dans le MSCI

Investir dans le MSCI World Index

Investir dans le MSCI World Index est un des placements le plus diversifié que vous pouvez trouver.  Le cours du MSCI World Index est déterminé par le cours de 1.651 actions de pays occidentaux. Les actions qui figurent sur cet indice proviennent des pays suivants :  États-Unis, Canada, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Allemagne, Irlande, Israël, Italie, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Suède, Suisse, Royaume-Uni, Australie, Hong Kong, Japon, Nouvelle-Zélande, Singapour.

C’est la société Morgan Stanley Capital International (MSCI) qui compose l’indice.  L’indice a été lancé à 100 points en 1969. Le cours actuel se situe aux alentours de 2.000 points.

Quelle est la composition du MSCI World Index ?

 

Le top 10 des actions principales du MSCI sont toutes, à l’exception d’une seule, des entreprises américaines. Découvrez ci-dessous le top des actions MSCI ainsi que leur pondération.

 Actions  Pays  Coefficient de pondération (%)
 Apple  USA  2,42
 Microsoft  USA  2,40
 Amazon  USA  1,88
 Facebook  USA  1,12
 Alphabet C  USA  0,92
 JPMorgan & Chase  USA  0,92
 Alphabet A  USA  0,88
 Johnson & Johnson  USA  0,84
 Nestlé  USA  0.79
 Exxon Mobil  USA  0,76
 TOTAL  12,93

 

Quel est le rendement du MSCI World Index ?

Pour l’investisseur de long terme qui ne veut pas trop se préoccuper de ce qu’il se passe en bourse, un ETF suivant le MSCI comme référence est le moyen parfait pour profiter du marché des actions.

Ci-dessous, vous trouverez le rendement annuel du MSCI World Index depuis 2005. D’après l’historique du MSCI World Index, le rendement annualisé de 1987 jusqu’à 2018 est de 7,93 %. En fonction de votre profil de risque, un investissement dans cet indice peut être une bonne alternative à votre livret d’épargne. Attention, si vous êtes un investisseur défensif vous devez toujours avoir une vision à long terme. Par « long terme », entendez une période de plusieurs années.

Année Rendement (%) Année Rendement (%)
2005 10,02 2012 16,54
2006 20,65 2013 27,37
2007 6,57 2014 5,50
2008 -40,33 2015 -0,32
2009 30,79 2016 8,15
2010 12,34 2017 23,07
2011 -5,02 2018 -8,20

 

Les meilleures ETF du MSCI World Index

Un produit souvent utilisé pour investir sur Ie World Index est l’ETF ou le tracker. Voici notre sélection des meilleurs ETF sur le MSCI World Index. Pour établir cette sélection, nous avons tenu compte de quelques paramètres : la devise de cotation, le rendement de l’année dernière et des cinq dernières années et les frais annuels. Le cours de ces trackers est déterminé par le cours du MSCI World Index.

Nom Distribution de dividendes Rendement
Year to date* (%)
Frais annuels (%) Monnaie ISIN
Xtrackers MSCI World Swap 1C Non 10,45 0,45 EUR LU0274208692
iShares Core MSCI World U.ETF Non 12,37 0,2 EUR IE00B4L5Y983
AIS-Amundi Index MSCI World UCITS ETF Non 15,40 0,38 EUR LU1737652237
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF XETR Oui 13,67 0,15 EUR DE000A1C9KL8
ComStage MSCI World TRN U.ETF Oui 13,63 0,2 EUR LU0392494562

 

*La Year to date ou l’année à ce jour correspond au rendement du 2 janvier 2019 au 31 mai 2019 sur la base des cours d’ouverture

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Les inconvénients du MSCI World Index

Lorsqu’un investisseur achète un ETF du MSCI Wolrd Index, il suppose qu’il dispose d’une diversification optimale. En observant bien les données ci-dessus, nous constatons quand même une domination solide de certains pays, dont les États-Unis. Il nous suffit de regarder la composition du top 10. La diversification est un fait mais celle-ci se limite à un groupe restreint d’actions.

L’indice est composé de 1.651 actions de 23 pays. Il est représentatif de marchés de moyenne à grande capitalisation. Il existe quelques dizaines de milliers d’actions disponibles dans le monde entier.

Étant donné que le MSCI World Index couvre 85 % de la capitalisation du marché mondiale, vous pourriez vous attendre à une bonne diversification. Détrompez-vous car l’image est tronquée. Le MSCI Index World ne regroupe « que » 1.651 actions. Ce qui est frappant, c’est que des actions de pays comme le Brésil, la Chine et d’autres pays émergents sont exclus de l’indice. Pour une diversification optimale, la solution possible est de rechercher des ETF de marchés émergents dont le pays ne figure pas sur le MSCI Index World. Dans ce cas, la gestion sera un peu plus complexe au niveau du suivi.

D’autres indices vous intéressent ?  Vous trouverez toutes les actions, ainsi que des données fondamentales, du BEL 20, du CAC 40, du AEX 25, DAX 30, de l’Euro Stoxx 50,du  Dow Jones et du Nasdaq sur notre site web.

Chrislain Tshiamanga

Chrislain Tshiamanga

Expert financier

Chrislain Tshiamanga est spécialiste en finance et investissement chez LYNX BROKER. Lisez ces articles sur le Portail Bourse de LYNX BROKER Ou Twitter.

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