Le secteur automobile se tourne de plus en plus vers des moteurs utilisant des énergies non polluantes, encouragé dans ce sens par les réglementations émanant des États.
Dans cet article vous expliquant comment investir dans l’hydrogène, nous analysons la façon dont les actions du secteur de l’hydrogène sont amenées à profiter de ces évolutions techniques et industrielles. Si vous cherchez un courtier pour investir dans une large gamme d’actions, cliquez ici.
Investir dans l’hydrogène
Action hydrogène : une croissance explosive attendue
Les piles à combustible sont des piles qui produisent de l’énergie électrique par l’oxydation d’un combustible réducteur. Parce que le combustible réducteur utilisé est souvent le dihydrogène, on se réfère également à ce type de piles à l’aide de l’expression « piles à hydrogène ».
D’après une étude BlueWeave Consulting datant de septembre 2021, le marché mondial des piles à combustible est promis à un taux de croissance annuel composé de 26,2 %. Et il devrait parvenir à un chiffre d’affaires global d’à peu près 1.341,9 millions de dollars d’ici fin 2027. Cette forte croissance serait alimentée par la demande croissante pour les appareils portables et par la production croissante de véhicules à pile à combustible. Les législations imposées par les États dans le but de limiter les émissions de gaz à effet de serre et de développer les sources d’énergie renouvelable devraient également promouvoir l’utilisation des solutions impliquant l’hydrogène.
L’industrie automobile
La cause première du recours de plus en plus fréquent aux piles à combustible tient à l’intérêt de plus en plus grand porté par l’industrie automobile aux véhicules à pile électrique (VPC). La construction de véhicules à hydrogène représente déjà une part importante de l’activité de grands noms du secteur tels que Toyota, Honda et Hyundai. Début 2020, on comptait environ 16.000 VPC sur la planète. D’après une étude Statista datant de 2022, le nombre de VPC en circulation passera à 13 millions en 2030.
Pour l’heure, c’est l’Asie qui constitue le premier marché pour ce type de produits. Le continent nord-américain offre un gros potentiel de croissance aux marques automobiles. En Occident, le grand public est de plus en plus sensible aux effets négatifs des énergies fossiles et la demande de VPC devrait augmenter fortement dans cette partie du globe.
Le secteur des actions liées à l’hydrogène en 2024
A court terme, les actions des secteurs de l’hydrogène et des piles à combustible font face à des difficultés, comme le montre la tendance baissière de l’ETF Global X Hydrogen (HYDR), qui les représente (cf. graphique hebdomadaire ci-dessous). Ces valeurs de croissance sont négativement affectées par des taux d’intérêt qui restent élevés. De plus, de nombreuses entreprises utilisant les technologies de l’hydrogène et des piles à combustible ne sont pas encore rentables, ce qui suscite des inquiétudes chez les investisseurs. Mais une baisse des taux d’intérêt pourrait attirer les chasseurs de bonnes affaires. Si les banques centrales abaissaient leur taux directeur, cela pourrait permettre à toutes les actions de ce secteur de rebondir fortement.
Les meilleures actions d’hydrogène et de piles à combustible
Parmi les entreprises qui dominent le marché mondial des piles à combustible, on peut compter les suivantes : Ballard Power Systems Inc, Cummins Inc, Horizon Fuel Cell Technologies Pte. Ltd, SFC Energy AG, FuelCell Energy Inc, Intelligent Energy Limited, Mitsubishi Power Ltd, Plug Power Inc, Nuvera Fuel Cells LLC, Proton Power Systems PLC, ITM Power Plc, United Technologies, Hydrogenics, Fuji Electric India Pvt. Ltd, AFC Energy Plc, Nedstack Fuel Cell Technology B.V., Doosan Fuel Cell America, Inc, Ceres Power Holdings PLC, Toshiba Fuel Cell Power Systems Corporation. Nous vous présentons ci-dessous trois actions qui nous semblent prometteuses en 2023 et qui permettent d’investir dans une des entreprises listées ci-dessus.
Ballard Power Systems (Nasdaq : BLDP)
Ballard Power Systems est une société qui conçoit, développe, fabrique, vend et entretient des produits impliquant des piles à combustible. Créée en 1979, l’entreprise basée à Burnaby (Canada) se spécialise notamment dans les piles à combustible à membrane d’échange de protons. Les applications de ces systèmes sont multiples. Ballard Power fabrique des produits destinés aux voitures, aux camions, aux chariots élévateurs, aux bateaux, aux trains et aux bus. Ses piles à combustible peuvent aussi s’utiliser avec des groupes électrogènes de secours.
USD
Au troisième trimestre de 2023, le chiffre d’affaires s’est élevé à 27,6 millions de dollars, soit une hausse de 29 % par rapport au troisième trimestre de 2022. La marge brute a grimpé de 12 points, grâce notamment à l’augmentation des revenus et aux réductions de coûts produits. Les charges d’exploitation se sont élevées à 36,3 millions de dollars, soit une baisse de 9 % par rapport au troisième trimestre de 2022. Cette diminution s’explique principalement par la baisse des frais généraux et des frais administratifs. Ballard a reçu des nouvelles commandes d’une valeur d’environ 14,8 millions de dollars au troisième trimestre de 2023 ; et l’entreprise a livré des commandes d’une valeur de 27,6 millions de dollars.
*Il ne s’agit pas d’une recommandation d’investissement formulée par LYNX. Ceci ne peut en aucun cas être considéré comme un conseil en investissement.
FuelCell Energy (Nasdaq : FCEL)
FuelCell Energy est une entreprise spécialisée dans le développement, la conception, la production et l’entretien de piles à combustible à haute température destinées à la production d’énergie électrique.
USD
Lors du trimestre qui s’est terminé le 20 janvier 2024, la société a rapporté un chiffre d’affaires de 16,69 millions de dollars, soit une baisse de 55% d’une année sur l’autre. Le bénéfice par action a été négatif (-0,05 $). Mais Jason, Few, le PDG de l’entreprise, a promis que, « en 2024, nos principales priorités seraient la commercialisation de nos technologies, l’accélération de nos ventes mondiales et la revitalisation de nos efforts de service en Corée, un bilan solide, la prise de décisions disciplinées en matière d’allocation de capital et l’expansion de notre capacité de fabrication d’oxyde solide. »
*Il ne s’agit pas d’une recommandation d’investissement formulée par LYNX. Ceci ne peut en aucun cas être considéré comme un conseil en investissement.
Plug Power Inc. (Nasdaq : PLUG)
Plug Power est le leader mondial des solutions au service de l’écosystème hydrogène. Récemment, la société américaine a fait l’acquisition de Applied Cryo Technologies, Inc., une société impliquée dans le transport, le stockage et la distribution de gaz liquéfiés. Ce rachat devrait lui permettre de renforcer son savoir-faire dans le domaine de l’hydrogène vert en intégrant en son sein un acteur qui représente « l’excellence sur le marché du gaz industriel », selon Andy Marsh, le PDG de Plug Power.
USD
En 2023, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 891 millions de dollars, ce qui constitue un record et reflète une croissance de 27 % par rapport à l’exercice précédent. Cette croissance du chiffre d’affaires résulte de la mise en œuvre de stratégies commerciales sur le marché des énergies renouvelables et sur un certain nombre d’innovations. Plug Power a enregistré une perte de 2,30 $ par action, tandis que la perte par action s’était élevée à 1,25 $ l’année précédente. Mais cette perte supérieure en 2023 peut s’expliquer par les investissements consentis par l’entreprise pour se développer.
*Il ne s’agit pas d’une recommandation d’investissement formulée par LYNX. Ceci ne peut en aucun cas être considéré comme un conseil en investissement.
L’actualité de ces actions pour investir dans l’hydrogène
Pour investir au mieux dans l’hydrogène, suivez les derniers chiffres publiés par les entreprises mentionnées ci-dessous.
| Nom de l’entreprise | ISIN | Prix dernier échange | Devise | 1 M | 1 A |
|---|---|---|---|---|---|
| Ballard Power Systems Inc. | CA0585861085 | 2,60 | USD | -6,14 % | -43,48 % |
| FuelCell Energy Inc | US35952H6018 | 0,81 | USD | -28,95 % | -60,29 % |
| Plug Power Inc. | US72919P2020 | 2,50 | USD | -26,69 % | -72,38 % |
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Sources
Ballard Power Systems : Ballard Reports Q3 2023 Results (7 novembre 2023) ; www.ballard.com/about-ballard/newsroom/news-releases/2023/11/07/ballard-reports-q3-2023-results
BlueWeave Consulting & Research : Global Fuel Cells Market Growth Thriving: Projected to Grow at a CAGR of 26.2% by 2027 (21 septembre 2021) ; www.blueweaveconsulting.com/press-release/global-fuel-cells-market-growth-thriving-projected-to-grow-at-a-cagr-of-26-2-by-2027
FuelCell Energy : FuelCell Energy Reports First Quarter of Fiscal 2024 Results (8 mars 2024) ; investor.fce.com/press-releases/press-release-details/2024/FuelCell-Energy-Reports-First-Quarter-of-Fiscal-2024-Results/default.aspx
Plug Power : Plug Highlights Year of Strategic Growth and Advancements in Accelerating the Green Hydrogen Economy (1er mars 2024) ; www.ir.plugpower.com/press-releases/news-details/2024/Plug-Highlights-Year-of-Strategic-Growth-and-Advancements-in-Accelerating-the-Green-Hydrogen-Economy/default.aspx
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